Conseiller spécialisé en patrimoine H/F en alternance

Le campus AFTEC Caen propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initial, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1 900 étudiants.

UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?

Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un conseiller spécialisé en patrimoine H/F en alternance dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance

LES MISSIONS

• Gère, fidélise et développe un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Réalise les entretiens avec les clients dans le cadre de la gestion du portefeuille qui lui est confié.
• Conseille les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne, successoral, retraite).
• Commercialise l’ensemble des produits et services bancaires.
• Développe son portefeuille de clients et promeut en interne et auprès des clients l’activité patrimoniale.
• Analyse les caractéristiques de son portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité).
• Génère son activité en assurant la prise de rendez-vous et réalise la préparation de ses entretiens.
• Réalise et/ou actualise la synthèse patrimoniale ou les bilans patrimoniaux des clients de son portefeuille à l’aide du logiciel d’analyse patrimoniale .
• Met en œuvre les actions correctrices avec l’appui de son hiérarchique.
• Réalise son reporting auprès de son hiérarchique sur les actions menées.

PROFIL RECHERCHÉ

• Disposer de connaissances et compétences techniques sur l'ensemble de la gamme de produits de valeurs mobilières et immobilières, d'assurance vie et prévoyance ( formation continue sur les offres et services de l'entreprise).
• Etre à l'aise face à la clientèle.
• Comprendre les enjeux du marché et restez en veille sur la concurrence.
• Travailler en équipe.
• Etre minutieux.

EXPÉRIENCE / NIVEAU REQUIS

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS

RÉMUNÉRATION

Rémunération selon la grille du contrat d'apprentissage
Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste? N'attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences !