Gérant(e) Privé(e)

Trouve Moi un Job recherche un(e) Gérant(e) Privé(e) en CDI à Caen (14).

• L'entreprise : acteur de référence du conseil en gestion privé présente sur le marché depuis plus de 30 ans. 1 000 collaborateurs avec 35 implantations en France, 5 en Outre-mer et 10 à l'international
• Votre clientèle : clientèle patrimoniale exigeante, composée de chefs d'entreprise, de professions libérales, de groupes familiaux et de particuliers
• Ses avantages : équipes engagées et appuyés par des experts reconnus pour leur savoir-faire en ingénierie financière et patrimoniale internationale, en sélection et gestion d'actifs, et par un écosystème interprofessionnel riche
• Ses valeurs : exigence, ouverture, humilité, vélocité et fidélité

Vos missions : Au sein de l'équipe de Caen, vous allez conseiller vos clients sur leurs problématiques patrimoniales et sur leurs enjeux d'investissements avec une vision objective et globale de leurs patrimoines privés et professionnels. A ce titre vos missions seront les suivantes :

• Développer, animer et fidéliser un portefeuille de clients grâce à un accompagnement de qualité et à une excellente connaissance de vos clients
• Réaliser des bilans patrimoniaux et définir des stratégies patrimoniales adaptées à chaque situation
• Préconiser une offre de solutions d'investissements sélectionnée en architecture ouverte par les experts du groupe sur toutes les classes d'actifs : actifs cotés, non cotés, immobilier direct et indirect, club deals, prévoyance, retraite
• Assurer un suivi régulier, proactif et personnalisé pour anticiper les besoins et ajuster les recommandations
• Maintenir une veille juridique, fiscale et économique pour garantir un conseil fiable et pertinent
• L'entreprise est engagée dans votre réussite : parcours d'intégration dédiée, méthodologie éprouvée, gamme complète de solutions et experts dédiés, ingénierie patrimoniale multi-spécialisée, direction des partenariats, middle-office, fonctions support, formation continue avec un centre de compétences intégré
• Vous avez la possibilité d'évoluer au sein des différentes entités du Groupe sur une grande diversité de métiers, partout en France et à l'international
• Mais aussi de faire partie d'un entreprise innovante portée par l'esprit d'entreprendre, et d'un groupe indépendant, leader sur son marché et en forte croissance
• Rémunération fixe : à partir de 55K + 20K de variable
• Vous êtes animé(e) par l'envie de conseiller avec exigence et de créer une relation de confiance durable avec vos clients.

Vous justifiez :

• D'un diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine
• D'une expérience de 5 ans minimum en banque, assurance ou gestion privée
• D'une éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
• Bon esprit d'équipe, proactif, autonome, rigoureux(euse), le sens du service, aisance rédactionnelle et relationnelle