Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance

Le campus AFTEC Caen propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initial, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1 900 étudiants.

UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?

Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un gestionnaire de patrimoine H/F en alternance dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance

LES MISSIONS

• Analyse et Diagnostic :
  Effectuer des analyses financières approfondies pour évaluer la situation financière des clients.
  Identifier les opportunités d'investissement en fonction des objectifs financiers spécifiques.
• Conseil et planification :
  Fournir des conseils personnalisés sur la gestion de patrimoine.
  Élaborer des plans de gestion de patrimoine adaptés aux besoins et aux objectifs des clients.
• Gestion de portefeuille :
  Mettre en œuvre des stratégies de gestion de portefeuille.
  S'adapter aux conditions du marché et des envies clients.
• Service client :
  Assurer un service client en répondant de manière proactive
  Établir des relations à long terme avec les clients en les guidant tout au long de leur parcours financier.
• Veille financière :
  Appétence pour le développements économique et les tendances du marché.
  Participer à des formations continues pour rester à jour sur les réglementations et les meilleures pratiques de l'industrie.

PROFIL RECHERCHÉ

• Excellentes compétences en communication , à l'oral comme à l'écrit.
• Capacité à établir et à maintenir des relations de confiance avec les clients .
• Orientation client et capacité à personnaliser les solutions en fonction des besoins individuels.
• Capacité à travailler de manière collaborative au sein d'une équipe multidisciplinaire.

EXPÉRIENCE / NIVEAU REQUIS

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS

RÉMUNÉRATION

Rémunération selon la grille du contrat d'apprentissage
Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste? N'attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences !