Gestionnaire de patrimoine (H/F) en alternance

École :

L'école de commerce et de management à Caen  MBway propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met l’employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu’au BAC+5. Formation : 

Vous préparerez sur 24 mois en contrat d’alternance, un MBA Management Gestion de patrimoine (Titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l’Etat et validant 300 crédits ECTS). La formation sera assurée par l’école de Caen. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre 2025, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac + 5.

Entreprise :

MBway Caen recrute pour son partenaire, un gestionnaire de patrimoine en alternance.

Missions :

• Gestion de portefeuille client : Accompagner, conseiller et fidéliser un portefeuille de clients en leur proposant des solutions de gestion de patrimoine adaptées à leurs objectifs.
• Analyse patrimoniale : Réaliser des bilans patrimoniaux et fiscaux pour identifier les opportunités d’optimisation et de valorisation du patrimoine des clients.
• Conseil et planification : Élaborer des stratégies d’investissement, d’optimisation fiscale et de transmission patrimoniale en fonction des objectifs spécifiques de chaque client.
• Suivi des performances : Assurer un suivi régulier des placements et des investissements des clients en fonction des évolutions des marchés financiers et de la législation.
• Veille réglementaire et financière : Se tenir informé des évolutions fiscales, juridiques et économiques impactant la gestion de patrimoine afin de conseiller les clients de manière éclairée et sécurisée.
• Développement commercial : Identifier et prospecter de nouveaux clients potentiels pour élargir le portefeuille, en mettant en avant l’offre et les services de l’entreprise.

Profil :

• Compétences techniques : Solide connaissance des produits financiers, fiscaux, et juridiques liés à la gestion de patrimoine (assurance-vie, immobilier, investissements financiers, fiscalité, etc.).
• Qualités relationnelles : Excellente aisance relationnelle et capacité d’écoute ; capacité à inspirer confiance et à instaurer des relations durables avec les clients.
• Esprit analytique : Capacité à comprendre les besoins complexes des clients et à proposer des solutions adaptées.
• Maîtrise d’outils : Compétence en outils informatiques et logiciels de gestion de patrimoine.
  
  

Expérience /Niveau Requis :

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS.


Permis B

Rémunération :

Pourcentage du SMIC selon la grille de rémunération du contrat.