Conseiller en patrimoine H/F en alternance
Le campus AFTEC Caen propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initial, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1 900 étudiants.
UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?
Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un conseiller en patrimoine H/F en alternance dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance
LES MISSIONS
- Capacité à analyser les besoins financiers et patrimoniaux des clients
- Maîtrise des outils informatiques
- Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
- Sens de l'organisation et rigueur dans le suivi des dossiers
- Connaissance des produits financiers et fiscaux
PROFIL RECHERCHÉ
- Analyser les besoins et objectifs patrimoniaux des clients
- Proposer des solutions adaptées en termes de placements financiers, d'assurance vie, et de stratégies fiscales
- Assurer un suivi régulier des portefeuilles clients et proposer des ajustements si nécessaire
- Participer à la réalisation de bilans patrimoniaux et à la construction de plans de gestion de patrimoine
- Développer et fidéliser un portefeuille clientèle
- Assurer une veille régulière sur l'évolution des produits financiers et des réglementations fiscales
EXPÉRIENCE / NIVEAU REQUIS
Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS
RÉMUNÉRATION
Rémunération selon la grille du contrat d'apprentissage
Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste ? N'attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences !
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