Gestionnaire patrimoine en immobilier H/F en alternance Gestionnaire patrimoine en immobilier H/F en alternance

École :

L'école de commerce et de management MBway Caen propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met l’employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu’au BAC+5.

Formation :

Vous préparerez sur 24 mois en contrat d’alternance, un MBA Management Gestion de patrimoine (Titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l’Etat et validant 300 crédits ECTS). La formation sera assurée par l’ école de Caen . Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre 2023, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac + 5.

Entreprise :

MBway Caen recrute pour son partenaire, un gestionnaire de patrimoine H/F en alternance

Missions :

• Analyse et Diagnostic :
  Effectuer des analyses financières approfondies pour évaluer la situation financière des clients.
  Identifier les opportunités d'investissement en fonction des objectifs financiers spécifiques.
• Conseil et planification :
  Fournir des conseils personnalisés sur la gestion de patrimoine, y compris la planification successorale et fiscale.
  Élaborer des plans de gestion de patrimoine adaptés aux besoins et aux objectifs des clients.
• Gestion de portefeuille :
  Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion de portefeuille diversifiées.
  Surveiller et ajuster les portefeuilles en fonction des conditions du marché et des préférences des clients.
• Service client :
  Assurer un service client exceptionnel en répondant de manière proactive aux besoins et aux préoccupations des clients.
  Établir des relations à long terme avec les clients en les guidant tout au long de leur parcours financier.
• Veille financière :
  Suivre les développements économiques et les tendances du marché pour informer les recommandations de gestion de patrimoine.
  Participer à des formations continues pour rester à jour sur les réglementations et les meilleures pratiques de l'industrie.

Profil :

• Excellentes compétences en communication , à l'oral comme à l'écrit.
• Capacité démontrée à établir et à maintenir des relations de confiance avec les clients .
• Orientation client et capacité à personnaliser les solutions en fonction des besoins individuels.
• Capacité à travailler de manière collaborative au sein d'une équipe multidisciplinaire.
  

Expérience /Niveau Requis :

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS.

Rémunération :

Pourcentage du SMIC selon la grille de rémunération du contrat.