Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance
École :
L'école de commerce et de managemen t MBway Caen propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met l’employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu’au BAC+5.
Formation :
Vous préparerez sur 24 mois en contrat d’alternance, un MBA Management Gestion de patrimoine (Titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l’Etat et validant 300 crédits ECTS). La formation sera assurée par l’ école de Caen . Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre 2023, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac + 5.
Entreprise :
MBway Caen recrute pour son partenaire, un gestionnaire de patrimoine H/F en alternance
Missions :
- Assister les gestionnaires de patrimoine dans l' analyse des besoins financiers et des objectifs de nos clients.
- Participer à la création et à la mise en œuvre de stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux profils de nos clients.
- Effectuer des recherches et des analyses sur les marchés financiers , les opportunités d'investissement et les produits financiers disponibles.
- Préparer des rapports de suivi pour nos clients, en mettant en évidence les performances de leurs investissements et en proposant des recommandations.
- Participer à des réunions avec les clients pour discuter de leurs besoins, leur fournir des conseils et des orientations en matière de gestion de patrimoine.
Profil :
- Bonnes connaissances en finance, en investissement et en fiscalité.
- Capacité à analyser et à interpréter des données financières.
- Aisance relationnelle.
- Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe.
- Maîtrise des outils informatiques , notamment Excel.
Expérience /Niveau Requis :
Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS.
Permis BRémunération :
Pourcentage du SMIC selon la grille de rémunération du contrat.
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